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国都智能制造(004935)基金基本概况

国都智能制造(004935)基金基本概况

1、资产配置策略本基金跟踪和分析宏观经济数据,通过定性与定量分析,对经济形势及未来发展趋势进行判断,同时,结合资本市场所处环境,最终形成大类资产配置决策。

(1)宏观经济形势及国家政策的变化对资本市场影响深远。

本基金将跟踪国家货币政策、财政政策、税收政策,以及CPI、PPI、PMI等各类宏观经济指标,构建宏观经济分析框架;(2)基于对宏观经济形势的判断,甄选具备投资机会的资产方向。

(3)在各类资产预期收益率及风险分析的基础上,结合本基金的投资收益目标和风险控制要求,确定各大类资产的投资范围及配置比例。

2、股票投资策略1)行业投资策略制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。

打造具有国际竞争力的制造业,尤其是具备高技术和高速发展特征的智能制造产业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。 未来三个十年,是我国实施制造业强国战略的关键时期,智能制造业蕴含着丰富的投资机会,尤其是在智能制造领域的价值,本基金将重点挖掘并进行主要配置。 本基金所定义的中国智能制造主题包含以下方面:(1)智能装备、信息技术及高端装备等,包括机器人、无人机、人工智能技术、自动化技术、超级计算机、海洋工程装备、核电装备、环保清洁能源设备、先进轨道交通装备、电力装备、国防军工及相关产业、新材料技术、医疗器械,以及其他代表行业前沿科技和应用方向的装备制造业;(2)与信息技术相结合,制造业相关的新业态,包括工业互联网、能源互联网、车联网、无人驾驶、智能物流、智能仓储等;(3)向智能化、高端化转型升级的传统制造业,包括家用电器、汽车、化工、有色金属、食品饮料、纺织服装、生物医药、农林牧渔等。 随着技术进步及行业发展,智能制造主题的外延将不断扩大,本基金将根据实际情况对符合投资理念的领域及标的进行动态调整,并在招募说明书中更新。

2)个股选择本基金通过定量与定性分析相结合的方式,筛选兼具估值吸引力与业绩成长性的优质标的。

定量分析主要是根据公司财务数据和业务量数据来综合考量公司的盈利能力、风险状况,主要指标包括资产与负债比率、现金充足率、成本与利润增长率、毛利率变动等。 定性分析主要是结合宏观、行业的发展态势,分析公司所处环境的竞争格局、未来趋势,进而判断公司未来的成长性、可持续性及投资价值。

具体到标的的筛选,对于估值便宜且未来成长性良好的公司,将纳入核心股票池进行重点配置;对于未来成长性良好但估值已经充分反映的公司,以及估值便宜但未来成长性不足的标的,将保持密切关注和跟踪,等待基本面的转变或更好的配置时机;对于估值高且成长性不佳的公司,不预配置。 3、固定收益投资策略固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,基金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

基金管理人的债券研究团队会密切关注通胀、利率、期限、流动性、税收等因素,实时的确定各债券品种的公允价值。 通过配置不同类别和期限的债券品种,达到债券组合的收益率目标。

4、股指期货投资策略本基金的股指期货投资以套期保值为目的,将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

6、权证投资策略本基金的权证投资以控制风险、平滑收益、锁定利润为主要目的。 本基金通过对权证标的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑其的流动性,谨慎投资。

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